Metodologia Ascenda: consultoria financeira independente, fee-based e orientada por método.

Um processo contínuo que une planejamento, investimentos, proteção e sucessão — com total alinhamento de interesses.

Metodologia Ascenda Wealth conectando os quatro pilares do planejamento patrimonial.

Decisões financeiras melhores começam com um método claro.

O mercado financeiro é repleto de opiniões, produtos e estímulos. Nós acreditamos em outra abordagem: a clareza nasce de método, dados e acompanhamento contínuo. A metodologia Ascenda existe para transformar complexidade em direção — e direção em resultados.

Nosso processo consultivo: simples, profundo e contínuo.

Mapeamento financeiro ascenda wealth é o primeiro passo
1 - Diagnóstico Financeiro (Foto Financeira®)
Mapa completo do cliente: renda, gastos, dívidas, patrimônio, previdência, investimentos e riscos.
A definição de metas financeiras é o segunda passo do processo da Ascenda Wealth
2 - Definição das Metas (Goal-Based Investing)
Metas quantificadas e distribuídas por horizonte: curto, médio e longo prazo.
A construção do seu plano financeiro é o 3 passo da Ascenda Wealth
3 - Construção do seu Plano (Wealthmap®)
Um plano que integra investimentos, fluxo de caixa, riscos, impostos e sucessão.
a reunião de discussão é o quarto passo da Ascenda wealth
4 - Discussão
Levamos nossas recomendações à você para que possamos discutir em conjunto quais os caminhos que funcionam dentro da sua expectativa.
As operações financeiras são executadas após o aceite das recomendações na Ascenda Wealth
5 - Implementação
Reorganização de carteiras, estruturação tributária, proteção e sucessão.
Na Ascenda Wealth o acompanhamento é constante.
6 - Acompanhamento Contínuo
Revisões periódicas + indicadores + relatórios executivos + ajustes táticos.

Leia nossos white-papers sobre metodologia.

Sua carteira é um prato — e não basta ter bons ingredientes.

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Capítulo 08 - Montando sua Carteira de Investimentos – Comportamento Vale Ouro

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Capítulo 07 Montando sua Carteira de Investimentos – Nossa Metodologia

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